BILAN ASSURANCIEL – MASS'ASSURANCES

Comment souhaitez-vous réaliser votre bilan ?

Parcours 100 % digitalisé– Je souhaite réaliser mon bilan à distance et transmettre mes informations en ligne. Par téléphone – Je souhaite être accompagné par téléphone au cours de mon bilan. En rendez-vous physique – Je souhaite rencontrer un conseiller MASS ASSURANCES en agence. Téléphone et rendez-vous physique – Je souhaite pouvoir échanger par téléphone et rencontrer un conseiller si nécessaire.

Comment souhaitez-vous être contacté pendant le parcours ?

Téléphone E-mail Les deux

Souhaitez-vous prendre directement un rendez-vous ?

Oui, par téléphone Oui, en agence Oui, téléphone et agence Pas pour le moment

Nom

Prénom

Téléphone

Adresse e-mail

Avez-vous des enfants à charge ?

Oui Non

Votre logement

Propriétaire Locataire Hébergé(e) à titre gratuit

Votre profession / activité

Souhaitez-vous faire le point sur :

Globalement, êtes-vous satisfait de vos assurances actuelles ?

Oui Moyennement Non Je ne sais pas

Avez-vous déjà une solution de prévoyance ?

Oui Non Je ne sais pas

Souhaitez-vous vérifier votre protection en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès ?

Oui Non Je souhaite en discuter

Avez-vous actuellement des crédits importants ?

Avez-vous de l’épargne ?

Oui Non Je préfère en parler lors du rendez-vous

Souhaitez-vous faire un point sur votre épargne et/ou votre patrimoine ?

Oui Non Je ne sais pas

Qu’attendez-vous de votre bilan assuranciel ?

Vérifier que je suis correctement assuré Réduire le coût de mes assurances Mieux comprendre mes garanties Protéger ma famille Sécuriser mes revenus Préparer ma retraite Faire le point sur mon épargne Protéger mon patrimoine Faire le point sur ma protection sociale Simplifier mes contrats

À quel horizon ?

Moins de 2 ans 2 à 5 ans Plus de 5 ans Je ne sais pas

En quelques mots, qu’aimeriez-vous améliorer ou vérifier ?

Y a-t-il un contrat ou un sujet particulier que vous souhaitez aborder ?

Souhaitez-vous nous transmettre vos contrats actuels ?

Ajouter mes documents

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